ファイナンシャルプランニングとは
みなさまそれぞれの夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。その夢や目標をかなえるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、みなさまの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、ファイナンシャル・プランナーです。
FPに相談できること
弊社では家庭の資産に関するご相談に限らせていただいております。
例えば・・・
・将来のためにいつ頃どれくらいのお金が必要か？
・予想外の事態にたいしてどのような備えをするか？
家計の見直し、老後の生活設計、教育資金の準備、住宅購入資金準備や住宅ローンの見直し、資産運用の方法や金融商品の選択ポイント、保険の見直し、などについて、相談することができます。みなさまの立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、サポートさせていただきます。
相談内容によっては、弁護士、税理士、社会保険労務士などの各分野の専門家とのネットワークを活用して、より適切なプランの提案を行っていくこともあります。
ご相談は・・・
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ご相談は弊社へお越しいただく形とさせていただきます。